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【原創】G20-LED峰會廈門公報:照明挖潛尋新機 顯示微縮入佳境
智慧照明| 顯示| 健康照明 文章來源自:高工LED網
2019-11-07 09:54:06 閱讀:18409
摘要2019年9月20日,2019年度G20-LED峰會第1次CEO會議在廈門海悅山莊酒店成功舉辦。

2019年度G20-LED峰會第1次CEO會議.gif

2019年第一次G20峰會.gif

  一、2019年9月20日,2019年度G20-LED峰會第1次CEO會議在廈門海悅山莊酒店成功舉辦。

  2019年上半年LED行業整體處于增速緩慢期,尤其是LED通用照明市場觸及行業天花板,但LED顯示市場卻一枝獨秀,整體保持著高速增長。

  上游芯片領域產能過剩,稼動率過低,個別廠家消化庫存低價出貨,導致芯片價格急劇下滑,部分芯片企業虧損嚴重。芯片企業如何生存和發展,是芯片企業面臨的頭等大事。

  頭部封裝廠持續擴產后,白光器件價格不斷下降。白光器件企業部分產能轉向RGB顯示器件,也將很快導致RGB器件的競爭急速加劇。

  LED通用照明整體市場日趨飽和,新興應用市場如汽車照明、植物照明、UV、健康照明、智慧照明等是企業突破的新方向,照明企業的產業布局將成為促進企業未來發展的重要因素。

  新型顯示技術處于重要的變革時期,行業市場快速擴大,各地方政府扶持力度也不斷加大。小間距顯示滲透率持續提高,Mini LED產品已進入顯示和背光商用,Micro LED技術研發不斷取得突破。LED顯示在向Micro LED推進中,產業鏈配套缺失,巨量轉移等技術門檻仍然高企,同時LED顯示渠道競爭加劇,行業集中度較低,隨著龍頭企業擴產加速,行業整合將加快。

  二、照明領域

  受終端市場需求趨于飽和影響,上中下游整個照明產業鏈中小型企業遭遇到空前的生存危機,唯有在技術和產品創新,尋求細分市場突破,才避免被淘汰出局,而中大型企業卻要面臨盈利空間進一步被壓縮的局面。

  1、上游芯片端方面,受前期擴產及終端需求萎縮影響,庫存高企,芯片企業稼動率普遍不高。白光芯片價格下滑30%-40%,毛利率探底。

  成員企業一致認為,芯片供需關系嚴重失衡,但高附加值、高毛利產品的全球占比還不高,成長空間比較大。芯片廠商需做好適當產品結構調整,提升高毛利產品比重。

  2、中游封裝端方面,雖然高端照明和特種照明的需求依然保持增長,但由于低端通用照明產能過剩導致器件價格持續下行,與此同時,中美貿易戰及替代市場遭遇瓶頸,導致白光封裝器件市場整體情況不樂觀。

  成員企業認為,從行業和企業角度出發,企業應盡可能避免惡性價格戰,觸及底線的價格戰將導致品質問題的出現,最終將削弱企業的競爭力。頭部企業應更多走高端化、技術化和國際化路線,服務高端領域和客戶。

  3、照明應用端方面,受房地產持續低迷影響,終端市場需求下行,照明產品價格去年下降達20%左右,照明企業的盈利空間被進一步擠壓。此外,中美貿易戰影響出口,出口為主的企業遭遇一定的阻力。

  成員企業預計,2020年照明市場好轉跡象不太明顯,終端市場價格仍將持續下降15%左右,未來面臨的挑戰比較嚴峻。成員企業認為,應該持續挖掘內部潛力,通過設備生產效率、產線自動化、信息化的提升,減少用工數量,加強精益生產和管理能力,全方位促使成本下降。

  另外,需要適當舍棄部分低毛利產品及其客戶,降低該類產品的出貨量。對于出口企業,海外市場從美國及其它飽和市場轉向新興市場,如東南亞市場,同時可適當開發適用于國內市場的中高端產品。

  4、LED驅動電源及IC方面,電源產品將會有15%-20%的降價。成員企業認為,隨著夜游經濟的發展,景觀亮化工程項目相繼落地,將對景觀亮化LED驅動和IC帶來一波需求,景觀亮化領域增長可期。

  5、封裝設備方面,受照明領域需求的收縮,封裝設備市場不太樂觀。成員企業預計,今年在營收方面會有5%-10%的下滑。但隨著Mini LED顯示和背光應用快速導入,照明封裝設備企業應積極投入研發,轉向Mini LED相關生產設備,抓住新的風口。

  由此可見,LED照明企業面臨的壓力與挑戰與日俱增。對于企業而言,在做好內外部調整之外,還需瞄準“風口”做好價值創新。成員企業一致認為,2019年企業需往高附加值方向發展,一方面是向智能照明方向升級,另一方面是抓住健康照明的風口。

  其中,智慧照明創造價值可觀。成員企業表示,智慧照明產品價格相比常規產品,價格可以上浮30%左右,但由于目前還未成為主流產品,對整體市場產值提升不會超過5%。隨著智慧城市建設和智能安防及應急照明的需求增長,智慧照明市場將逐步擴大。

  大健康照明市場興起,未來可期。健康照明適用于特殊應用場景,但目前推廣存在著一定阻力,產品價格居高是主要因素之一。不過,國內如三雄極光、陽光照明、晶科電子等企業都在積極推動健康照明產業鏈的發展。成員企業表示,隨著消費升級以及國家相關政策的引導,未來發展方向明確,需做好積極的技術儲備,迎接新的機會。

  此外,隨著汽車電動化與智能化漸成“主流選擇”,LED照明成為中高端品牌汽車的標配。雖然,在中國大陸的汽車照明供應鏈當中,從器件、模組、再到車燈,目前合資以及外資廠商都占據大部分的市場份額,成員企業認為,如鴻利智匯、晶科電子等中國大陸本土企業正在持續發力,有望逐漸打破這種壟斷局勢。

  三、顯示與背光領域

  1、上游芯片企業因通用照明產能過剩,稼動率較低,利潤不斷下滑,頭部企業紛紛開始加大顯示芯片的占比,并將Mini/Micro芯片視為未來發展的重點,投入大量研發,部分領先企業已有產品開始批量供貨。成員企業華燦光電日前發布了其Mini LED芯片新品,乾照光電已經在市場上推出了Mini LED芯片產品。

  成員企業認為,目前白光芯片價格已經完全侵蝕了企業的盈利空間,企業應加快向高附加值、高毛利的Mini/Micro LED芯片轉進。

  2、中游封裝頭部企業持續擴產,導致部分白光及低端顯示器件產能過剩,價格不斷下滑,而高端的小間距器件、Mini/Micro LED器件的需求旺盛,使得部分企業產能不足以應對。眾多頭部企業已開始將產能向RGB器件轉移,并在Mini/Micro LED器件投入了大量資源。

  成員企業認為,封裝的集中度會越來越高,企業不能只拼價格,要注意產品形態的變化,在技術和產品上推動創新,向Mini/Micro LED等高端化、技術化邁進。

  3、LED顯示市場中,小間距產品仍處于高速增長時期,滲透率不斷提高。高工LED研究數據顯示,小間距產品已成為LED顯示屏增長的主要動力,預計2018年-2020年中國小間距LED顯示屏市場規模復合增長率將達44%左右。多家頭部LED顯示企業營收增長也主要獲益于小間距市場。

  4、Mini/Micro LED技術持續突破,產品不斷完善,但技術尚介于開發與量產之間。Mini LED雖已進入商業化,產品成本仍遠高于普通小間距產品,規模化需要較長時間,而Micro LED產業鏈配套缺失,巨量轉移等技術尚待攻克,需要幾年時間的等待。

  成員企業指出,企業如何把握投入節奏和應用進程,考驗著決策者的智慧、定力和耐力。

  5、在Mini LED方面,背光市場導入加快,已經多家封裝企業Mini LED背光實現批量出貨,多家品牌廠商在彩電和顯示器上推出相應的Mini LED背光產品,憑借著色彩呈現、高亮度、高對比度、輕薄化和低功耗等方面與OLED顯示已經形成直接競爭。

  成員企業認為,隨著Mini LED背光產品逐步成熟,未來市場還將有超出預期的增長,性價比是Mini LED背光抗衡OLED顯示的關鍵。

  6、在封裝設備方面,隨著Mini/Micro LED顯示發展,多家設備頭部廠商都在積極開發相應的Mini/Micro LED設備。其中G20成員企業新益昌已經率先突破了Mini LED全線自動化設備。

  成員企業認為,設備企業應該加快Mini/Micro LED設備的研發和生產,以滿足客戶的需求,從而提升設備企業的利潤空間。

  7、封裝配套材料(如錫膏等)仍是制約Mini/Micro LED發展的一環,目前國內雖有企業已經推出相關產品,但在可靠性和穩定性等方面還存在問題,仍需在封裝廠的配合下進一步加大研發的力度,提升產品性能和品質。

  8、目前LED顯示行業集中度仍較低,LED顯示產業鏈龍頭企業加速擴產,預計未來行業的整合將加快。成員企業認為,以小間距、Mini/Micro LED為代表的新型顯示技術和產品,挖掘生產潛力,降低成本,推動市場規模化,從而形成良性循環,也促使行業的優勝劣汰,為優秀企業創造出更大的市場空間。

  2019年度G20-LED峰會成員企業名單:

  華燦光電、乾照光電、東山精密、國星光電、鴻利智匯、兆馳股份、晶臺光電、晶科電子、信達光電、新益昌、炫碩智造、明微電子、健森科技、創聯電源、陽光照明、三雄極光、泰亮照明、強力巨彩

  (注:以上企業排列不分先后)


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